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こんにちは！
ビジネスブロガーのミチオです(^_-)-☆
株式会社シュアーイノベーションが
運営する「マネーコーチ」は
オンラインで資産運用や保険
家計などお金に関する
相談ができるサービスです。
2021年8月にリリースされ、2023年8月時点で
累計相談件数は10万件を超えています。
マネーコーチの特徴は、以下の3つです。
相談は無料
保険・不動産・証券など幅広い金融商品を扱う
顧客のライフステージに応じた提案を行う
マネーコーチの相談は、最初～最後まで
無料で利用できます。
そのため、資産運用や保険、家計など
お金に関する悩みがある場合でも
気軽に相談することができます。
保険・不動産・証券など幅広い金融商品を扱う
マネーコーチは、保険・不動産・証券など
幅広い金融商品を取り扱っています。
そのため、顧客のライフステージや
ニーズに合わせて、最適な金融商品を
提案することができます。
顧客のライフステージに応じた提案を行う
マネーコーチの相談は、顧客の
ライフステージに応じた
提案を行います。
例えば、結婚や出産、退職など
ライフステージの変化に伴って
必要なお金や対策は変わってきます。
マネーコーチは、顧客のライフステージを
把握した上で、適切な提案を行います。
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マネーコーチの利用方法と流れ
マネーコーチの利用方法は、以下のとおりです。
①マネーコーチの公式サイトに
アクセスし、アカウントを作成します。
②プロフィールや相談内容を入力します。
③マネーコーチから電話orオンラインで
連絡があり、相談を行います。
④相談は、1回30分程度で、顧客の
ライフプランや現状の資産状況
目標などをヒアリングしながら
最適な提案を行います。
マネーコーチの利用者層
マネーコーチの利用者層は、以下の通りです。
・資産運用や保険、家計などお金に
関する悩みがある人
・資産運用や保険、家計について学びたい人
・資産運用や保険、家計について
プロのアドバイスを受けたい人
まとめますと、資産運用や保険
家計について何から始めれば
よいのかわからないので、信頼できる人に
相談しながら資産運用や保険
などについて学びたい人が利用されています。
マネーコーチの今後の展望
株式会社シュアーイノベーションは
今後もマネーコーチを
拡充していく予定です。
■保険・不動産・証券などの金融商品の
ラインアップを拡充する
■顧客のライフステージに合わせた
コンテンツやサービスを提供する
■マネーコーチのサービスを海外にも展開する
マネーコーチは、資産運用や保険
家計について、無料でプロの
アドバイスを受けることが
できるサービスです。
今後も、より多くの人が利用できるように
サービスの拡充が期待されているでしょう。
